DISK(LP) 1.
01. Penitentiary Philosophy (Badu-Poyser-Thompson) 00:06:09
02. Didn'T Cha Know (Badu) 00:03:58
03. My Life (Badu-Poyser) 00:03:59
04. ...& On (Badu-Cantero-Martin) 00:03:34
05. Cleva (Badu-Poyser) 00:03:45
06. Hey Sugah (Badu-N'Dambi) 00:00:01
07. Booty (Badu) 00:04:04
08. Kiss Me On My Neck (Hesi) (Badu-Dejohnette-Poyser-Yancey) 00:05:34
09. A.D. 2000 (Wright-Wright) 00:04:51
DISK(LP) 2.
01. Orange Moon (Badu-Lacy-Martin-Young) 00:07:10
02. In Love With You (Badu-Marley) 00:05:21
03. Bag Lady (Badu-Bailey-Brown-Hale-Hayes-Longmiles-Martin-Young) 00:05:48
04. Time'S A Wastin (Badu-Martin) 00:06:42
05. Green Eyes (Badu-Duplaix-Poyser) 00:10:04
그래미 최우수 R&B 앨범 상과 최우수 여성 R&B 보컬 공연 상 수상에 빛나는 21세기 R&B의 여왕 ERYKAH BADU의 새 앨범 빌보드 R&B 차트 1위를 기록한 첫 싱글 'BAG LADY'는 깊고 진한 내면적 울림이 절실하게 느껴지는 작품 90년대 R&B의 매너리즘을 단숨에 뛰어넘은 정교한 음악은 우리의 기대를 결코 져버리지 않는다. 이후 또하나의 멀티 플래티넘 앨범을 꿈꾼다. 플레이 버튼을 누르눈 순간 우리의 귀를 사로잡는 그녀의 14곡은 마치 영매(靈媒) ERYKAH 의 주술과도 같다.