A_01. Here Comes Santa Claus 00:02:35
A_02. Do You Hear What I Hear? 00:03:02
A_03. Winter Wonderland 00:01:53
A_04. Hark The Herald Angels Sing 00:02:30
A_05. I'Ll Be Home For Christmas 00:02:54
A_06. Little Drummer Boy 00:02:53
A_07. The Christmas Blues 00:02:54
A_08. O' Come All Ye Faithful (Adeste Fideles) 00:02:48
B_01. Have Yourself A Merry Little Christmas 00:04:06
B_02. Must Be Santa 00:02:48
B_03. Silver Bells 00:02:36
B_04. The First Noel 00:02:30
B_05. Christmas Island 00:02:28
B_06. The Christmas Song 00:03:57
B_07. O' Little Town Of Bethlehem 00:02:17
전작의 충격이 채 가시기도 전에 밥 딜런이 선보이는 자신의 통산 34번째 스튜디오 앨범은 찬송가,대중들에게 친숙한 캐롤, 크리스마스 송으로 이루어진 Holiday 앨범이다.
기타, 만돌린, 바이얼린, 트럼펫 등 여러 악기들을 동원하여 밥 딜런만의 풋풋한 포크적 감성으로 다시 태어난 본작은 딜런-컬렉터들은 물론 일반 팝 팬들에게도 어필할 수 있는 충분한 음악적 완성도를 내포하고 있다.